中級者の次の一歩

チャットやプロジェクトに慣れてきた方が、Claudeを「仕組み」として使い始めるための4つのテーマです。ここまでできたら、さらに高度な使い方をまとめた「上級者の入口」へ進んでください。

2026年10月時点
CLAUDE.md（設定ファイルの例）
# 経理作業のルール
- 金額は円単位・3桁カンマ区切り
- 差異は勘定科目コード順に並べる
- 元データは上書きせず、結果は別ファイルに出力
  1. A会社のルールを覚えさせる
  2. B処理用プログラムを含むスキル
  3. Cほかのツールとつなぐ
  4. D結果を確かめ、記録を残す

テーマ A

会社のルールを覚えさせる

Claude Code の設定ファイル（CLAUDE.md）に、書式・命名・禁止事項を書き、毎回の説明をなくします。

このテーマで扱うこと

  • CLAUDE.md は、Claude Code が作業を始めるたびに読む「作業ルールのメモ」。フォルダに置いておくだけで使われる
  • 経理で書いておくとよいこと：金額の書き方、並び順、ファイル名の付け方、元データを上書きしないこと、計算はプログラムで行うこと
  • チームで同じ CLAUDE.md を使えば、担当者が替わっても同じルールで作業できる
  • 書き方のコツ①：守れたかどうかを確かめられるくらい具体的に書く。「きれいにまとめる」ではなく「金額は円単位・3桁カンマ区切り」のように書く（公式ドキュメントより）
  • 書き方のコツ②：短く保つ。1行ごとに「この行を消したら、Claudeは間違えるか」を考え、そうでなければ消す。長すぎる CLAUDE.md は、かえって守られにくくなる（公式ドキュメントより）
  • 書き方のコツ③：たまにしか使わない手順は、CLAUDE.md ではなくスキルにする。スキルは必要なときだけ読み込まれる
  • 書いたルールが読み込まれているかは、入力欄に /context と入力して確かめる
  • CLAUDE.md は「お願い」であって、強制ではない。確実に止めたいこと（元データの書き換えなど）は、上級者の入口のテーマE（フック）・F（設定）で仕組みにする
CLAUDE.md のひな形（R1）R1のLv3を読むAIの「作業机」を整える（Claude Code入門）

テーマAの確認した公式情報

このページの説明は、次の公式情報で確認しました。Claude の機能や制度は変わることがあるため、使う前に最新の情報を確認してください。

記事名URL確認日
Claude Code の Memory（CLAUDE.md・/context・/init）https://code.claude.com/docs/en/memory2026年10月12日
Claude Code のベストプラクティス（CLAUDE.md の書き方）https://code.claude.com/docs/en/best-practices2026年10月12日

テーマ B

処理用プログラムを含むスキル

手順書だけでなく、照合や集計の処理（プログラム）までひとまとめにして、チームに配ります。

このテーマで扱うこと

  • スキルのフォルダには、SKILL.md のほかに、Pythonなどのプログラムのファイルを入れられる。毎回同じプログラムで計算するので、結果がぶれにくい
  • チームプランでは、スキルを特定のメンバーに共有したり、組織全体に公開したりできる。組織のオーナーは、全員に配るスキルを登録することもできる
  • 注意：スキルは信頼できる作成元のものだけを入れる。同僚から共有されたものでも、中身を確認してから有効にする（公式ヘルプより）。パスワードなどをスキルに書かない
スキルのひな形（R1〜R5）

テーマBの確認した公式情報

このページの説明は、次の公式情報で確認しました。Claude の機能や制度は変わることがあるため、使う前に最新の情報を確認してください。

記事名URL確認日
カスタムスキルの作り方（日本語版）https://support.claude.com/ja/articles/125121982026年10月12日
Claudeでスキルを使用する（日本語版）https://support.claude.com/ja/articles/125121802026年10月12日
Provision and manage skills for your organization（組織へのスキルの配布）https://support.claude.com/en/articles/13119606-provision-and-manage-skills-for-your-organization2026年10月12日

テーマ C

ほかのツールとつなぐ

コネクタ（MCP）で、ファイル置き場や表計算などのデータを、Claudeから直接読み書きします。

このテーマで扱うこと

  • コネクタは、Claudeがほかのアプリやサービスのデータを読んだり、操作したりするための仕組み
  • Google ドライブや Microsoft 365（SharePoint・OneDrive など）の公式のコネクタがある。チームプランでは、組織のオーナーが有効にしたあとで、各メンバーが自分のアカウントでつなぐ。Microsoft 365 の場合は、あらかじめ Microsoft 側の管理者（Entra のグローバル管理者）による1回の同意も必要
  • 自社で用意した接続先（カスタムコネクタ）を追加できるのは、チームプランではオーナーだけ
  • 注意：信頼できる接続先だけにつなぐ。悪意のある接続先は、隠れた指示でClaudeに意図しない操作をさせようとすることがある（公式ヘルプより）

テーマCの確認した公式情報

このページの説明は、次の公式情報で確認しました。Claude の機能や制度は変わることがあるため、使う前に最新の情報を確認してください。

記事名URL確認日
コネクタを使用してClaudeの機能を拡張する（日本語版）https://support.claude.com/ja/articles/111761642026年10月12日
リモートMCPを使用したカスタムコネクタを始める（日本語版）https://support.claude.com/ja/articles/111751662026年10月12日
Use Google Workspace connectors（Google Workspace のコネクタ）https://support.claude.com/en/articles/101669012026年10月12日
Set up the Microsoft 365 connector（Microsoft 365 のコネクタ）https://support.claude.com/en/articles/125429512026年10月12日
Claude Code と MCPhttps://code.claude.com/docs/en/mcp2026年10月12日

テーマ D経理ならでは

結果を確かめ、記録を残す

件数・合計の突合と処理の記録で、AIを使った作業を「監査で説明できる形」にします。経理ならではの、いちばん大切なテーマです。

このテーマで扱うこと

  • 入力と出力の「件数」と「合計」を必ず記録する。入力の件数＝出力の件数＋除外した件数、になっているかを確かめる
  • 計算に使ったプログラムを結果と一緒に保存する。翌月も同じ方法で計算でき、「どう計算したか」を説明できる
  • 「誰が、いつ、どのデータで、何を確かめたか」を記録に残す。Claudeの結果を人が確認したことが分かるようにする
  • 元データは書き換えず、結果は別のフォルダに出す。CLAUDE.md に「input は読むだけ」と書いておく
  • 根拠（社内資料・公式情報）を、回答や指摘と一緒に残す
照合の記録の例（R1のLv3）仕訳チェックの記録の例（R5のLv3）

テーマDの確認した公式情報

このページの説明は、次の公式情報で確認しました。Claude の機能や制度は変わることがあるため、使う前に最新の情報を確認してください。

記事名URL確認日
Claude Code のベストプラクティス（Claude が自分の作業を確かめられる手段を与える）https://code.claude.com/docs/en/best-practices2026年10月12日
Claude が不正確または誤解を招く回答を提供しています（日本語版）https://support.claude.com/ja/articles/85251542026年10月12日
Claude Code の変更を元に戻す（Checkpointing）https://code.claude.com/docs/en/checkpointing2026年10月12日

次は、上級者の入口へ

A〜Dができるようになったら、フックによる自動のガードと記録、設定によるルールの強制、ダブルチェックの仕組みなど、さらに高度な使い方に進みましょう。

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